Beleggers zoeken steeds vaker objectieve maatstaven om de milieu-, sociale en governanceprestaties (ESG) van bedrijven te beoordelen. Tussen 2016 en 2018 groeide het vermogen dat werd toegewezen aan duurzame en verantwoorde beleggingen met 11% tot € 13,6 biljoen, volgens de Global Sustainable Investment Review 2018. PwC voorspelt dat de markt voor ESG-beleggingen in 2026 maar liefst € 32,7 biljoen zal bedragen. Dit toont aan dat consumenten, overheden en investeerders ESG als een essentieel onderdeel van zakelijk succes beschouwen.
ESG is allang geen trend meer – het is een fundamenteel onderdeel van een toekomstbestendige bedrijfsstrategie.
Wat meten ESG-scores?
ESG-scores beoordelen bedrijven op drie hoofdgebieden:
- Milieu: de impact van een bedrijf op de planeet, zoals CO2-uitstoot, energieverbruik, watergebruik en afvalbeheer.
- Sociaal: hoe een bedrijf omgaat met werknemers, leveranciers, klanten en de gemeenschap. Denk aan arbeidsomstandigheden, veiligheidsnormen en maatschappelijke betrokkenheid.
- Bestuur: de kwaliteit van leiderschap en bedrijfsvoering, waaronder diversiteit in de raad van bestuur, beloningsstructuren, interne controles en aandeelhoudersrechten.
Deze drie pijlers geven samen een compleet beeld van de duurzaamheid en ethische verantwoordelijkheid van een bedrijf op de lange termijn.
Hoe helpt ESG bij risicobeheer?
Met de groeiende aandacht voor klimaatverandering en sociale rechtvaardigheid zoeken beleggers steeds vaker naar bedrijven die verantwoord en duurzaam opereren. ESG-scores bieden inzicht in hoe bedrijven presteren op deze gebieden en helpen risico’s en kansen beter te beoordelen.
Voor vermogensbeheerders zijn ESG-scores een hulpmiddel om potentiële problemen vroegtijdig te signaleren. Slechte milieupraktijken kunnen leiden tot boetes of reputatieschade, terwijl gebrekkig sociaal of bestuurlijk beleid kan zorgen voor personeelsverloop of aandeelhoudersconflicten. Door deze risico’s tijdig te identificeren, bieden ESG-scores beleggers bescherming.
Bovendien tonen studies aan dat bedrijven met sterke ESG-prestaties vaak betere financiële resultaten behalen. Ze zijn flexibeler bij veranderingen in regelgeving, consumentengedrag en grondstoffenschaarste, wat hun veerkracht en lange termijn succes vergroot.
ESG-scores en financiële prestaties
Het integreren van ESG-scores in vermogensbeheer helpt bedrijven niet alleen duurzamer te opereren, maar biedt ook een financieel voordeel. Bedrijven met sterke ESG-prestaties zijn vaak beter voorbereid op risico’s zoals strengere milieuregels en veranderende consumenteneisen. Dit strategische inzicht leidt tot meer efficiëntie en kostenbesparingen.
Zo kan het verminderen van afhankelijkheid van fossiele brandstoffen of het vergroten van transparantie in de toeleveringsketen niet alleen de ESG-score verbeteren, maar ook risico’s verkleinen, zoals grondstoffenschaarste en nalevingskosten. Door duurzame praktijken te omarmen, verlagen bedrijven hun langetermijnrisico’s en worden ze aantrekkelijker voor bewuste investeerders.
ESG-scores als kompas voor strategische beslissingen
Het benutten van ESG-scores in de besluitvorming helpt beleggers en bedrijven om concurrentievoordeel te behalen. Maar effectief ESG-risicobeheer vereist betrouwbare en toegankelijke data voor een compleet beeld van de impact van een investering.
Tools die ESG-gegevens centraliseren, bieden diepgaand inzicht in prestaties op alle drie de ESG-pijlers. Zo kunnen bedrijven hun inzet voor duurzaamheid en goed bestuur helder aantonen aan stakeholders en beter onderbouwde strategische keuzes maken.
Hoe platforms zoals Madaster ESG-doelen ondersteunen
Platforms voor materiaaltracering en duurzaamheidsdata, zoals Madaster, helpen bedrijven bij het effectief beheren van hun ESG-doelstellingen. Madaster biedt vermogensbezitters en ontwikkelaars inzicht in de levenscyclus en milieu-impact van gebruikte materialen, waardoor zij gemakkelijker kunnen voldoen aan duurzaamheidsnormen en regelgeving.
Nu ESG-scores steeds belangrijker worden voor investerings- en bedrijfsstrategieën, is betrouwbare data cruciaal om voorop te blijven lopen. Vermogensbeheerders kunnen deze inzichten niet alleen gebruiken om hun portefeuilles te versterken, maar ook om bij te dragen aan een duurzamere toekomst. Door ESG-scores te integreren, stimuleer je zowel financieel succes als een positieve impact in de sector.
